摘要：电子真空器件行业是支撑我国国防建设、国民经济发展的战略性基础行业，对产业链上下游都具有很强推动能力。随着电子元器件行业的不断发展，新型电子真空器件已在航天航空及军工、半导体、新能源等关键领域发挥着不可替代的作用，市场需求量不断提高。2023年我国电子真空器件下游应用领域占比最高的是新能源汽车及充电设施，占比达40%，其次是航天航空及军工，占比24%，接着是半导体设备制造，占比为16%，最后则是光伏风能及储能、传统能源、安检、辐照等其他领域，占比为20%。
一、定义及分类
电子真空器件指借助电子在真空或者气体中与电磁场发生相互作用，将一种形式电磁能量转换为另一种形式电磁能量的器件。电子真空器件种类十分繁多，应用十分广泛。电子真空器件是电子产品及电子信息产业的重要组成部分，其质量和技术水平直接决定电子信息产品的质量与性能。电子真空器件按功能和应用可分为静电控制电子管、微波电子管、电子束管、光电管、X射线管、充气管、真空量子电子器件等。
二、商业模式
1、采购模式
企业的采购围绕销售订单和生产计划开展，采取连续分批的形式向供应商采购，主要分为原材料、辅料和生产设备的采购。企业采购的主要原材料包括金属零件、金属材料、瓷件、触头、线圈等。计划物流部根据企业的销售计划、销售订单、市场预测以及库存情况制定年度、月度等采购计划，由采购部具体执行。采购部负责供应商开发、审核、询价、议价等程序，按照采购产品技术要求及物资类别在《合格供方名录》中选择供应商，根据采购计划按批次下达采购订单。工艺部和各产品事业部在采购执行过程中负责提供对采购物料的技术要求，与供应商沟通或解决技术质量问题。质量部负责对采购物料进行质量、参数等入厂验证，并负责对供应商进行质量管理控制。
2、生产模式
电子真空器件生产企业生产模式主要实行“以销定产”为主、市场预测与安全库存相结合的生产模式，建立了以电子真空制造平台为基础、信息化生产执行系统为协同的多品种、定制化、规模化的生产模式。根据电子真空器件行业产品应用领域多样性的特点，大型企业具备从零件加工到成品装配出厂的全流程生产线，可根据客户订单对产品不同规格、参数、外观等需求进行定制化柔性生产。在按单生产的基础上，企业也会根据市场预期对部分具备一定标准化程度的产品安排合理的安全库存生产，以应对市场需求的变化。企业的生产计划由计划物流部负责制定，计划物流部根据企业销售计划、月末库存情况、年度指标、新品（样品）生产计划等编制成品生产计划，经审批后下发至生产中心各生产单元组织生产。此外，电子真空器件生产企业军工产品采用“型号定制”方式，定型后持续生产，军品的单次订货量较小，生产周期较长。国家对军工行业的科研生产采取严格的许可制度，根据相关规定，企业军工相关产品的生产必须严格按照国家军用标准，由军代表实行全过程质量监督。
3、销售模式
电子真空器件生产企业产品销售以直接销售为主，下游客户主要为国内外电子真空器件应用领域的设备、机械等制造厂商以及少量电子真空器件贸易商。企业与各系列电子真空器件产品对应细分市场的主要客户建立了长期、稳定的合作关系，能够及时掌握市场动态及客户的需求并做出快速响应，提升和扩充产品线，在满足现有成熟领域市场需求的同时不断拓展新的应用领域。电子真空器件企业的营销部负责客户的开发、销售、售后服务、日常维护以及市场信息收集反馈等工作。售前阶段，在营销部及相关产品部门与客户就产品开发需求、报价等相关事项达成意向后，企业通常与客户签订销售框架协议，约定产品型号规格、定价方式、交货周期、支付方式等内容，客户根据具体需求，定期或不定期下达订单，并明确产品型号、数量、价格、交付期限等具体事项；部分客户也采取直接下达订单的方式。企业根据客户的规模、合作时间、订购数量以及信用情况等因素给予客户一定的信用周期。
三、行业政策
1、主管部门及监管体制
电子真空器件制造行业的主管部门是国家发改委、国家工业和信息化部、国家国防科技工业局等部门。发改委主要负责拟定电子真空器件行业的产业政策和标准、发展规划，提出优化产业布局、结构等政策建议；工信部主要负责拟定和组织实施行业规划、产业政策和技术规范标准，检测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新；国防科工局主要负责国防科技工业计划、政策、标准及法规的制定和执行情况的监督，组织协调武器装备科研生产重大事项以及对武器装备科研生产实行资格审批。
根据电子真空器件制造行业内各企业具体产品的不同可分别由中国真空电子行业协会、中国电子元件行业协会、中国电器工业协会等协会组织进行自律管理。中国真空电子行业协会主要负责拟订真空电子器件行业的规划、法规和经济技术政策，发布行业标准，对电子器件等行业发展进行宏观调控。中国电子元件行业协会主要协助政府开展行业管理工作；积极倡导行业自律，规范会员行为，培育维护良好的电子元件产业市场环境；开展行业调查研究，向政府部门提供行业发展规划、产业政策、技术政策、法律法规等建议；开展国际交流与合作，促进电子元件行业持续健康发展。中国电器工业协会主要推动行业自律、协调、监督和维护合法权益，组织调查研究，为企业走向市场、开拓市场服务；经政府授权和委托开展标准化管理、行业统计、科技成果评审、企业信用等级评价等行业管理工作；帮助企业及时掌握行业发展动态，引导行业健康持续发展。
2、相关政策
近年来，我国政府推出许多相关政策促进我国电子真空器件行业的发展，如《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》，高端装备制造领域的发展将增加对高可靠电子元器件的需求，包括电子真空器件。随着这些领域的技术进步和产业升级，对电子真空器件的性能、质量和可靠性要求将不断提高，从而推动电子真空器件行业的持续发展和市场需求增长。《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》将高压真空元件及开关设备列入全国鼓励外商投资产业目录，鼓励外商投资电子真空器件行业，外资的参与有助于推动电子真空器件行业向更高端的产品和服务转型，加速产业结构的优化和升级，推动电子真空器件行业的发展。
四、行业壁垒
1、技术壁垒
电子真空器件行业存在显著的技术壁垒。由于电子真空器件行业涉及高度专业化的知识和技术以及复杂的设计、制造和测试过程，如真空技术、材料科学、半导体工艺等，新进入者需要投入大量资源进行技术研发和人才培养。此外，行业内不断的技术创新和产品升级也要求企业保持持续的技术投入和创新能力，这对新进入者构成了较高的技术门槛。
2、资金壁垒
电子真空器件行业的投资规模较大，涉及设备购置、生产线建设、研发支出等多个方面。新进入者需要具备雄厚的资金实力，以应对高昂的初始投资和后续运营成本。此外，电子真空器件行业的竞争态势和市场风险也要求企业持续投入资金进行研发和设备升级，以应对可能的市场波动和竞争压力以及技术更新换代的需要。
3、人才壁垒
电子真空器件行业对人才的需求非常旺盛，尤其是具备高度专业知识和实践经验的技术人才和管理人才。新进入者需要组建一支具备相关技能和经验的专业团队，以确保产品研发、生产和管理等环节的顺利进行。然而，电子真空器件行业内优秀人才的稀缺性和高昂的人力成本构成了新进入者的人才壁垒。
4、认证壁垒
电子真空器件通常需要符合国际和地区的安全、性能标准和认证要求，涉及多个国际和国内认证标准，如ISO系列认证、CE认证、UL认证等。新进入者需要通过一系列繁琐的认证流程，以满足行业标准和市场需求。这些认证不仅要求企业具备相应的技术和管理能力，还需要投入大量的时间和精力进行申请和审核。因此，认证壁垒也是新进入者需要面对的重要挑战之一。
五、产业链
1、行业产业链分析
电子真空器件产业链上游主要为原材料行业，主要包括金属材料、陶瓷、玻璃以及晶体材料等。金属材料是电子真空器件的主要原材料之一，用于制造器件的管壳、阳极、收集极、慢波结构、热丝等部分。常用的有色金属材料包括钨、钼、铜、镍、铝等纯金属。产业链中游则主要为电子真空器件生产制造。下游则主要应用到国防军事、航空航天、半导体以及新能源等领域。中国电子真空器件行业产业链如下图所示：
中国耀华玻璃集团有限公司 福耀玻璃工业集团股份有限公司 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 成都南玻玻璃有限公司 紫金矿业集团股份有限公司 崇义章源钨业股份有限公司 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 中国铝业集团有限公司 浙江华友钴业股份有限公司 山东国瓷功能材料股份有限公司 广东天安新材料股份有限公司 蒙娜丽莎集团股份有限公司 广东东鹏控股股份有限公司 福建福晶科技股份有限公司 光智科技股份有限公司 隆基绿能科技股份有限公司 TCL中环新能源科技股份有限公司 
从上游来看：原材料的质量和纯度直接影响到电子真空器件的性能和稳定性。高质量的原材料可以确保器件具有优异的电气特性、长寿命和高可靠性，从而满足各种应用场景的需求。相反，如果原材料存在杂质或质量问题，可能导致器件性能下降、寿命缩短或可靠性降低，进而影响整个行业的声誉和发展。此外，原材料的价格波动也会对电子真空器件行业的成本和市场竞争力产生影响。原材料价格的上涨可能导致制造成本增加，进而影响到企业的盈利能力和市场竞争力。
从下游来看：电子真空器件下游主要应用与国防军事、航空航天、半导体以及新能源等领域。下游应用领域的发展速度和规模直接决定了电子真空器件的市场需求量。国防军事、航天航空、新能源汽车、新能源及储能等领域对电子真空器件的需求持续增长，推动了行业的快速发展。
2、行业领先企业分析
（1）昆山国力电子科技股份有限公司
昆山国力电子科技股份有限公司自成立以来，专注于电子真空制造领域的工艺技术和产品设计，经过多年的技术积累和研发投入，自主研发能力和核心技术覆盖了电子真空器件生产制造的各关键环节。国力股份产品系列丰富，广泛应用于新能源汽车、国防军工、航空航天、雷达通讯、半导体设备、煤炭、电力、医疗、安检、工业探伤及辐照等领域。近年来，随着技术的进步和产业的升级，国力股份的产品应用不断延伸，逐渐扩展到光伏、储能、柔直输配电、轨道交通等行业和领域。国力股份产品型号众多，按照功能和应用场景主要包括陶瓷真空电容器、陶瓷高压真空继电器、高压直流接触器、陶瓷真空开关管、交流接触器和真空有源器件等产品。2022年国力股份营业收入达7亿元，同比增长37.53%。2023年1-9月，国力股份营业收入为4.86亿元，同比增长1.2%。
（2）成都旭光电子股份有限公司
成都旭光电子股份有限公司创建于1965年，于2002年11月在上海证券交易所上市，旭光电子是一家专业从事电子管、开关管等金属陶瓷电子真空器件、高低压配电成套装置、光电器件等产品研发、生产、销售的重点高新技术企业。旭光电子拥有独立、完整的发射管研发、生产体系，在关键材料、零部件制造的工艺技术和装备方面形成了竞争优势。旭光电子真空开关管、电子管、固封极柱、高低压成套配电装置、光电器件等产品国内最大的生产企业之一，开关管及固封极柱产、销量位居国内市场第二。近年来，旭光电子营业收入逐年增加，2022年旭光电子营业收入为11.41亿元，同比增长13.36%。2023年1-9月，旭光电子营业收入为9.01亿元，同比增长11.78%。
六、行业现状
电子真空器件行业是支撑我国国防建设、国民经济发展的战略性基础行业，对产业链上下游都具有很强推动能力。随着电子元器件行业的不断发展，新型电子真空器件已在航天航空及军工、半导体、新能源等关键领域发挥着不可替代的作用，市场需求量不断提高。2023年我国电子真空器件下游应用领域占比最高的是新能源汽车及充电设施，占比达40%，其次是航天航空及军工，占比24%，接着是半导体设备制造，占比为16%，最后则是光伏风能及储能、传统能源、安检、辐照等其他领域，占比为20%。
七、发展因素
1、机遇
（1）国家产业政策的支持
电子器件制造行业的作为电子信息产业重要的组成部分，对国民经济关键基础产业具有支撑作用，而电子真空器件是电子器件制造行业中一类广泛应用于战略性行业的重要部件。随着国家工业战略对于解决核心基础零部件产品性能和稳定性的关键共性技术目标不断深化，在政策层面明确对关键基础零部件行业的鼓励和支持。如《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》将高压真空元件及开关设备列入全国鼓励外商投资产业目录，鼓励外商投资电子真空器件行业，有利于促进电子真空器件行业吸收外资，促进电子真空器件行业向更高端的产品和服务转型。
（2）下游市场空间巨大，进口替代需求持续增强
电子真空器件作为国防军事装备和高端装备制造的关键基础器件之一，已在航天航空及军工、半导体、新能源、安检、医疗等领域广泛应用。近年来，随着国际形势和经济格局的变化，国防科技工业和高端装备制造水平在国际竞争中的重要地位愈发显著，在产业结构转型升级的背景下，航空、军工、半导体、新能源等高端设备行业市场需求增速较大，发展空间不断扩充，同时带动相关产业链的快速发展，对核心基础元器件的需求越来越大、要求也越来越高。同时，面临贸易摩擦不断加剧的国际环境，外国企业对我国核心工业采取了一定程度的封锁，关键设备、核心零部件的自控可控需求日益迫切，产业供应链逐渐向国内转移，为我国具备技术储备和规模生产能力的电子元器件生产企业突破国外技术壁垒、实现国内市场进口替代、参与国际竞争创造了良好和广阔的发展机遇。
（3）技术创新和产业升级
随着科技的不断进步，电子真空器件行业正面临着前所未有的创新空间。新技术、新材料的不断涌现，为电子真空器件的性能提升、成本降低和可靠性增强提供了可能。此外，产业升级也是电子真空器件行业的重要机遇。随着智能制造、工业互联网等先进制造技术的应用，电子真空器件的生产过程将实现更高程度的自动化、智能化。这不仅可以提高生产效率，降低生产成本，还可以提升产品质量和稳定性。
2、挑战
（1）下游领域产品迭代发展的挑战
电子真空器件下游应用领域产品更新速度过快，如半导体产业、新能源产业、高端设备领域等，都是产品、材料更新迭代速度较快的产业，遵循一代材料、一代设备、一代产品的发展规律，其上游供应链往往需要率先于下游市场的更新换代提前进行研发、设计，为下一代产品进行技术储备、新产品验证等。不能抓紧产品变革先机、对下游应用市场产品更新迭代作出快速响应的企业，将难以在市场中保持竞争地位。下游市场产品迭代对企业的研发投入、研发技术水平、人才资源和综合实力都提出了较高的要求和挑战。
（2）原材料价格波动
电子真空器件行业原材料主要包括有色金属、玻璃、陶瓷、晶体材料等，这些材料的价格受国际市场供求关系、政治经济形势、汇率变动等多重因素影响，波动较大。原材料价格的上涨会直接增加电子真空器件的生产成本，如企业未能及时或者无法通过价格转移、工艺优化等方式应对因原材料价格上升导致的成本压力，将会压缩企业的利润空间，甚至可能导致部分成本敏感型企业无法承受而退出市场。
（3）高端人才缺乏
电子真空器件行业是一个技术密集型行业，对高素质的研发人才、技术工人和管理人员有着极高的需求。然而，目前我国电子真空器件行业面临着人才短缺的问题，尤其是高端技术人才和复合型人才的缺乏更为突出。这主要是因为电子真空器件行业的技术门槛较高，需要长时间的学习和实践才能掌握，而且行业的知名度和吸引力相对较低，难以吸引优秀的人才加盟。人才缺乏不仅限制了企业的技术创新和产品升级，也影响了企业的管理水平和市场竞争力。
八、竞争格局
中国电子真空器件行业的大部分市场份额由国有企业控制，这些企业通常具有较强的研发能力和生产能力，以及稳定的客户群体。我国电子真空器件行业企业竞争梯队中，位于第一梯队的有国力股份、旭光电子以及中电科旗下企业及研究所。第二梯队则有国光电气、北广科技、宏明电子以及兰州真空设备等。第三梯队则为其他中小型电子真空器件生产企业。
九、发展趋势
伴随着航空、航天及军工行业整机产品小型化、轻型化的发展趋势，短波通讯设备、电控系统设备等也在朝着该方向快速发展，与之配套的电子真空器件也相应要求体积小、重量轻。小型化、轻型化的电子真空产品能够帮助航空航天及军工整机设备减轻启动及行进重量，增大关键任务功能单元空间。过去，许多高端电子真空器件依赖进口，随着国内电子真空器件技术的不断进步和成熟，国产化替代已成为行业发展的重要趋势。此外，随着技术的不断进步，电子真空器件行业正逐步实现智能化与自动化的融合。这不仅有助于企业降低生产成本、提高生产效率，还能够减少人为错误、提高产品质量，并更好地适应市场的快速变化。未来，我国电子真空器件行业将朝着小型化、轻型化、国产化替代、智能化及自动化趋势发展。
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